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      MSCI擴容窗口明日開啟 A股有望引百億“活水”!績優股、創業板個股或最先受益

      來源: 投資快報 作者:佚名

      摘要: MSCI5月半年度指數審議結果將于北京時間5月14日5時在官網公布。按計劃,5月份A股納入比例首批從5%提高到10%,本周二公布新納入名單,增量資金令人期待,有望吸引百億“活水”。MSCI擴大A股納入

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        MSCI5月半年度指數審議結果將于北京時間5月14日5時在官網公布。按計劃,5月份A股納入比例首批從5%提高到10%,本周二公布新納入名單,增量資金令人期待,有望吸引百億“活水”。

          MSCI擴大A股納入比例

        日前,明晟公司(下稱“MSCI”)在其官網宣布,5月半年度指數審議結果將于北京時間5月14日早上5時公布,MSCI屆時將公布新納入和剔除的個股名單。此番指數審議結果將在5月28日收盤后生效。

        根據MSCI此前公布的擴容計劃,2019年5月半年度指數審議后將指數中的中國大盤A股納入因子從5%提高至10%。同時以10%的納入因子納入中國創業板大盤股。這意味著,哪些創業板大盤股被納入MSCI也將在5月14日確定。

        中金公司稱,5%的納入比例的提升可能帶來的主動和被動增量資金約為200億美元左右,并預計其中被動資金占比可能在20%左右。“被動資金一般就在生效日附近的幾個交易日執行。”據中金公司估算,屆時將有約40億美元(折合人民幣在200億元至300億元之間)的資金將在5月底左右進入A股市場。

        據了解,根據明晟指數公司此前公布的擴容計劃,MSCI擬將A股納入比例從5%提高到20%,計劃在5月份、8月份與11月份分三步執行。按這三步實施后,MSCI新興指數成份股預計包含253只中國大盤A股和168只中國中盤A股(其中包括了27只創業板股票)

        根據此前MSCI預料,權重由5%提高至20%可能會吸引逾800億美元(約5500億人民幣)的新外國投資進入這個全球第二大經濟體的股市(A股市場)。“MSCI提高納入A股因子權重,將引入更多的境外資本,進一步提升A股吸引力,增強投資者信心;同時,這也顯示出國際資本對A股市場的認可。”武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示。

          增量資金入市在望

        近期,A股市場持續調整,同時伴隨著北向資金的凈流出。數據顯示,近一個月滬股通和深股通北向資金累計凈流出近300億元。

        因此,有投資者擔憂外資會不會持續流出?業內認為,近日外資流出更多是階段性離場。隨著MSCI擴容窗口期的臨近,外資布局窗口將再度開啟。長期來看,外資增配A股的趨勢不變。

        國盛證券策略分析師張峻曉表示,外資布局窗口或將再度開啟,基本面和資金面共振的消費龍頭公司有望從中獲益。4月份外資的流出更多是階段性離場,并非外資的系統性轉向。隨著此次MSCI第一次擴容臨近,外資布局窗口將再度開啟。

        值得一提的是,世界三大指數公司紛紛表示將進入中國市場,總體量究竟會有多大規模?張峻曉表示,MSCI今年全年預計將帶來4600億元增量資金。富時羅素今年將于6月份、9月份分別提升5%、10%納入因子至15%,分別帶來約160億元、320億元增量資金,全年預計480億元增量資金。

        “據保守估算,若MSCI擴容和富時納入如期落地,2019年外資增量約在5000億元人民幣左右,規模將遠超過2018年。”張峻曉表示。“外資已經成為國內股票市場的重要配置力量。”海通證券指出,隨著我國對開外放進一步提速,預計未來外資持續流入的趨勢不會發生改變,作為重要的增量資金,外資對我國資本市場的影響也會進一步增強。

          績優股、創業板個股或最先受益

        MSCI擴大A股納入比例,哪些行業和個股會受益呢?根據MSCI擴容權重和結構的變化,東興證券表示,投資分為兩條主線:一是納入因子從5%逐級上調至20%,權重基數大的板塊在總增量方面受益明顯。預計銀行、非銀、食品飲料中的優質資產將持續獲得穩健的外資流入;二是股票池的結構性擴容:新增的創業板、中盤股使得新股票池市值分布邊際上向中小盤傾斜。另外無論是從市值還是股票個數指標來看,行業結構也出現明顯變化,重點推薦生物醫藥、電子、通信、國防軍工、有色金屬。

        東興證券食品飲料行業分析師劉暢認為,5月份即將迎來MSCI第二次擴容,北上資金持倉占比第一的食品飲料板塊有望受益。劉暢指出近20個交易日觀測看到白酒在逐步流出,啤酒在持續流入。啤酒行業基本面已經累積到質變階段,銷量增速超預期,噸酒價將步入上升通道;行業漲價紅利顯現,毛利率大幅改善。行業價格戰步入尾聲,使得行業費用率逐步降低。看好產品結構良好、費用率預期有望大幅改善的企業,建議關注青島啤酒、重慶啤酒和珠江啤酒。白酒業績持續向好,增速均達20%以上,茅臺價格居高不下,為板塊整體提價提供有力背書。當前位置重點推薦瀘州老窖、酒鬼酒。建議持有乳制品板塊籌碼,常溫競爭減緩有助于利潤短期釋放,差異化競爭逐步顯現。各子行業競爭格局差異性較大,低溫化趨勢不改,區域性低溫乳企存在多方面機會;酸奶和奶酪增速最快均超20%。持續推薦長期跟蹤品種伊利股份。調味品行業增速5%-8%,優勢企業可維持15%的平均增速,醋、料酒、蠔油、復合調味品屬增速較快的子行業,川菜及火鍋調料的小龍頭天味食品19Q1收入利潤增速均達25%以上。長期看好的食品行業雙子星絕味食品、桃李面包Q1增速均在15%以上,19年繼續費用投入和渠道擴張,堅定看好;鄭商所紅棗期貨4月30日上市,好想你可套期保值鎖定部分成本,加之交割庫的收益減少費用,持續關注紅棗期貨的量價交易。

        華泰證券則表示,納入因子提升至10%有望給銀行股帶來294億元增量資金:MSCI測算納入因子每提升5%,將為大盤A股帶來約220億美元的增量資金。根據銀行股納入市值占全部大盤A股比例,測算銀行股增量資金約294億元,其中招商銀行、農業銀行、工商銀行的增量資金最高,分別達49億元、30億元、28億元,占總市值的0.68%、0.25%、0.18%(截至2019.4.11)。若納入因子升至20%,則銀行股增量資金有望達882億元。

        (文章來源:投資快報)

      關鍵詞:

      納入,資金,MSCI,增量,外資

      審核:yj115 編輯:yj127

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